GTC大会于时间3月16日至21日在美国圣何塞会议中心举行。2023年10月20日，英伟达在2024年GTC大会上推出全新Blackwell架构芯片平台，同时还展示了公司在加速计算、软件服务、**、汽车以及等领域的最新进展。
当前，生成式AI席卷全球科技领域，英伟达GTC会议不仅是AI领域的风向标，也是AI生态力量的一次盛大集结。此次会议发布一系列突破*技术，AI领域进展不断，积*挖掘AI赋能各个行业的线索和前景、把握AI+行情的扩散方向是后续参与AI行情的关键所在，
*能跨越式提升，重视AI算力及应用。会上英伟达发布了采用新一代Blackwell架构的B200GPU和GB200**芯片，*能和效率上较上代芯片有**提升。B200由两个超大型片封装组合而成，内含超过2080个晶体管。这颗芯片还封装了192GB的高速HBM3e的显存。与前一代H100相比，B200的每秒输出token数量提升15倍，SuperchargedAI训练表现提升3倍。Blackwell芯片和硬件设备不仅提升了单个芯片的计算*能，还通过提升通信速度、优化软件生态等方式，加强了大规模AI算力集群的算力，从而全面提升对于AI大模型的加**果，将为应用端提供更加坚实的硬件基础。
从应用端来看，英伟达的芯片正在深入气候、**、自动驾驶、机器人、工业工程、软件等领域。借助AI计算以及大模型的能力，英伟达的芯片深入到多个行业的应用领域。例如，（DigitalTwin）的技术可以创建数字孪生地球，用于预测天气和模拟气候变化，大幅提升预测*端天气的精准*。数字孪生还可以应用在工业制造中，用来优化工厂的制造流程和提升运营效率。在机器人领域，英伟达可以协助创建能够感知、学习、适应物理世界的机器人。在**领域，在自动驾驶领域，英伟达的芯片和解决方案也越来越多地渗透到更多车企新车型中。无论是硬件端还是软件端，应用端还是工具端，各个行业对于AI的需求仍处于摸索的初期阶段，来自B端的需求仍在大幅落地和增长中。
英伟达新一代芯片正式发布，AI算力正在加速迭代，预计2024年全球AI算力需求仍将保持高景气，同时，针对高端芯片的出口管制政策导致英伟达高*能AI芯片出口中国受限，国产算力芯片厂商将持续受益，
图1：未来算力需求有望维持指数级增长
机器人产业发展再提速，未来市场空间广阔。此次会议英伟达发布了2项Isaac平台的重大升级，此外，英伟达还推出了人形机器人通用基础模型ProjectGROOT，希望通过发布这个新APIProjectGROOT来推动人形机器人的开发。黄仁勋表示：“为通用人形机器人构建基本模型是我们当今人工智能领域能够解决的最令人**的问题之一。”GROOT驱动的机器人将能够理解自然语言，并通过观察人类行为来模仿动作。其能快速学习协调各种技能，具备更好的灵活*，
当前机器人市场持续成长，机器换人趋势明显，争相出台相关政策重点支持。随着社会和经济的不断发展，人口预期寿命进一步延长，全球老年人口占比持续上升，2030年和2050年全球老年人口将分别增加至14亿人和21亿人，人口老龄化会加剧劳动力供给紧张，导致企业用工成本不断上升。在此背景下，许多行业尝试利用仿生机器人应对劳动力短缺和劳动力成本增加带来的挑战。在仿生机器人领域，2022年全球仅人形机器人市场规模就达到16.2亿美元，2032年预计市场规模将达到286.6亿美元，2023-832年复合增长率达33.28%。
此外，人工智能朝具身智能方向快速发展，多家人形机器人厂商将于2024年实现商业化落地，具身智能元年有望来临。伴随海外巨头持续加码AI相关资本支出，看好AI算力及机器人等相关产业链**机会，在AI持续赋能下机器人产业有望进入加速发展阶段，
生产式AI驱动行业变革，游戏、**行业有望率先受益。本次会议在**领域有40余场主题议程，其中游戏领域11场，视频等其他**领域大约34场。在****方面主要讨论文生视频、文生图、文生音乐等AI驱动的内容生产；游戏方面主要是3D资产生成、AINPC以及AI对游戏生产的赋能等，数字孪生也是本次会议应用端的重要方向。具体在会议中，数字孪生方向上，
游戏行业方面，近年来，我国游戏产业发展迅速。《2023年中国游戏产业报告》显示，2023年我国移动游戏实销收入2268.6亿元，同比增长17.51%。2023年国内游戏市场实际销售收入首次突破3000亿元关口，用户规模达到6.68亿，再创新高，2024年游戏市场有望进一步回升。游戏作为AI应用的重要场景，游戏板块前期调整较多，且游戏版号常态化发放展示政策端对游戏产业健康稳健发展的支持，AI、MR等新技术和新渠道的逐步发展，有望为游戏产业跳跃式发展奠定基础。**行业方面，近期海内外多个AI**作品破圈，一系列视频生成模型和工具的落地，为AI**提供了丰富的工具集。
AI将持续对**板块赋能，游戏、**等行业有望率先验证AI降本增效。本次会议主题演讲在游戏、**等方向聚焦3D资产生成及文生视频等，具体来看，下游**公司受益；（3）3D资产的生成及AINPC强化游戏开发能力，游戏公司有望受益；（4）储备有大模型及AI应用的公司有望受益。
人工智能AIETF（515070）及其联接**（008584/128586）：中证人工智能主题指数（指数代码:930713.CSI，指数简称：CS人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表*公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至2019年12月30日的IOSCO**基准原则鉴证报告范围。
芯片ETF（159995）及其联接**（008887/18888）：国证芯片指数（980017***I，指数简称：国证芯片）旨在反映A**场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动*更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表*指数，能够反映该行业市场机遇。
云计算50ETF（516630）及其联接**（019868/19869）：中证云计算与主题指数（指数代码：930851.CSI，
机器人ETF（562500）及其联接**（018343/108345）：中证机器人指数(指数代码：H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关**的走势。
游戏ETF（159869）及其联接**（012767/102769）：中证动漫游戏指数（指数代码：930901.CSI，指数简称：动漫游戏）选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分**产业的上市公司**作为样本股，反映动漫游戏产业A股上市公司**的整体表现。
文娱**ETF（516190）：中证文娱**指数（指数代码：H30365.CSI，指数简称：文娱**）选取业务涉及视频、**、游戏、电影、IPTV/OTT、数字出版、数字营销、**、赛事演出等符合新技术和新消费发展趋势的上市公司**，以反映文化、**以及**主题的整体表现。
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